Λίγο πριν συναντηθούν οι τρεις τους στη «Χώρα των Θαυμάτων» οι Θάνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος και Μαριάννα Πολυχρονίδη μιλούν για τη συνεργασία τους.
Το κουαρτέτο του Louis Hayes ενώνει τις δυνάμεις του με τον Jeremy Pelt και όλοι μαζί καταλαμβάνουν τη σκηνή του Half Note για τέσσερις μαγικές βραδιές.