Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στοχεύουν στην ενίσχυση της παρουσίας τους στην Ευρώπη

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ενισχύσει γρήγορα την παρουσία τους στην επικερδή ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων, ενισχυμένες από τις τεχνολογικές εξελίξεις που προσπαθούν να αντιγράψουν οι ανταγωνιστές τους, και οι αναλυτές λένε ότι το επόμενο βήμα τους είναι να ξεκινήσουν την παραγωγή τοπικά.

Σε μεγάλο βαθμό άγνωστες στην ήπειρο πριν από τρία χρόνια, μάρκες όπως οι BYD, Chery, Geely και XPeng πέτυχαν μερίδιο εννέα τοις εκατό των ευρωπαϊκών πωλήσεων τον Μάρτιο - και 14 τοις εκατό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων - σύμφωνα με την Dataforce.

Αυτό έχει διπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο και ορισμένα μοντέλα κατατάσσονται ακόμη και μεταξύ των κορυφαίων σε πωλήσεις στην Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει το Agence France-Presse (AFP).

Η επιτυχία τους κλονίζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, αποδυναμωμένη από μια εγχώρια αγορά που έχει συρρικνωθεί κατά το ένα τέταρτο από το 2019 και αδυνατισμένη από τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατασκευάζει το 90% όλων των αυτοκινήτων που πωλούνται ηλεκτρικά έως το 2035.

Η πολιτική αυτή ήρθε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για τους Κινέζους κατασκευαστές, οι οποίοι βρίσκονται πολύ μπροστά στον ηλεκτρικό τομέα στην εγχώρια αγορά, χάρη στην ισχυρή κρατική υποστήριξη.

Οι εξαγωγές αποτελούν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για τις κινεζικές εταιρείες από ό,τι για τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, επειδή αντιμετωπίζουν σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Τα εργοστάσιά τους λειτουργούν μόνο στο 50% του δυναμικού τους, σε σύγκριση με περίπου 60% για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, επεσήμανε ο Alexandre Marian, αναλυτής της AlixPartners.

«Τα δυνατά σημεία των Κινέζων κατασκευαστών δεν είναι μόνο το κόστος εργασίας είναι η καινοτομία», πρόσθεσε ο Μάικλ Φουντουκίδης, αναλυτής αυτοκινήτων στην Oddo.

«Στην Κίνα σήμερα, προσφέρουν οχήματα που είναι διπλάσια αποδοτικά στη μισή τιμή» από τα ευρωπαϊκά μοντέλα.

Το επόμενο βήμα είναι η τοπική παραγωγή

«Όλοι οι κατασκευαστές πιστεύουν ότι αν θέλεις να αποκτήσεις μια θέση σε μια αγορά, είναι ευκολότερο να παράγεις τοπικά για να αποφύγεις τους τελωνειακούς δασμούς και τα προβλήματα μεταφοράς», δήλωσε ο Lionel French Keogh, διευθυντής πωλήσεων της Chery France, η οποία στοχεύει στην κατασκευή ενός μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης στην Ευρώπη.

«Εάν θέλουν να ξεπεράσουν με βιώσιμο τρόπο το 10% του μεριδίου αγοράς στην Ευρώπη, δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να συναρμολογούν στην Ευρώπη», επιβεβαίωσε ο Φουντουκίδης.

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται

Τα τελωνειακά εμπόδια της ΕΕ στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα - που επιβλήθηκαν το 2024 - ενθαρρύνουν αυτή τη μετατόπιση.

Η BYD κατασκευάζει ένα εργοστάσιο στην Ουγγαρία, ενώ η Leapmotor - συνεργάτης της Stellantis - σχεδιάζει να κατασκευάσει δύο μοντέλα σε ένα εργοστάσιο της Stellantis στη Σαραγόσα της Ισπανίας.

Δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι η Stellantis εξετάζει το ενδεχόμενο να κατασκευάσει μοντέλα Leapmotor στην Ισπανία με την επωνυμία Opel. Και η XPeng συναρμολογεί κιτ αποσυναρμολόγησης στην Αυστρία.

Για να αντισταθούν, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές υιοθέτησαν την ίδια στρατηγική που χρησιμοποιούσαν οι Κινέζοι τη δεκαετία του 2000: μαθαίνοντας από τους ανταγωνιστές μέσω κοινοπραξιών.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν την Stellantis με την Leapmotor και την Volkswagen με την Xpeng, η οποία λανσάρει ένα πρώτο από κοινού αναπτυγμένο ηλεκτρικό μοντέλο για την κινεζική αγορά.

Εν τω μεταξύ, η Renault συνεργάστηκε με την Geely για κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικούς κινητήρες. Πρόκειται για μια «αντίστροφη κοινοπραξία», δήλωσε η αναλύτρια της AlixPartners, Marian.

Ο Γάλλος Keogh της Chery πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές «αναζητούν αυτές τις συμμαχίες για να μάθουν κινεζική τεχνογνωσία στα ηλεκτρικά οχήματα».

«Είναι μια πλήρης αντιστροφή της κατάστασης: για πολύ καιρό, οι Ευρωπαίοι ήταν συγκαταβατικοί απέναντι στους Κινέζους κατασκευαστές, θεωρούμενοι ως απλοί μιμητές».

Η Renault αποφάσισε να μιμηθεί τους Κινέζους αναπτύσσοντας τα νέα της μοντέλα σε δύο χρόνια και έχει εμπιστευτεί την ανάπτυξη του ηλεκτρικού Twingo στο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στην Κίνα.

Το παιχνίδι δεν έχει χαθεί για τους Ευρωπαίους, κατά την άποψη του Φουντουκίδη, «αρκεί οι παραδοσιακοί κατασκευαστές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ανταγωνιστικότητα ώστε να φτάσουν τους Κινέζους ανταγωνιστές τους τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια».

Αλλά μπορεί να αναγκαστούν να μειώσουν την παραγωγική τους ικανότητα στην Ευρώπη ή ακόμα και να κλείσουν εργοστάσια.

Αυτή είναι η περίπτωση στο Πουασί, στην περιοχή του Παρισιού, όπου η Stellantis αποφάσισε να σταματήσει την παραγωγή αυτοκινήτων, ενώ η Volkswagen αποφάσισε να κάνει σημαντικές περικοπές προσωπικού και να μειώσει την παγκόσμια παραγωγική της ικανότητα κατά ένα εκατομμύριο μονάδες.

«Δεν πρέπει να υποτιμούμε την ικανότητα αντίδρασης των Ευρωπαίων κατασκευαστών», προσθέτει ο Taganza.

Το Twingo της Renault θα αποτελέσει δοκιμασία, όπως και το στρατηγικό σχέδιο που πρόκειται να ανακοινώσει η Stellantis στις 21 Μαΐου.

Εν τω μεταξύ, η BYD υπέβαλε αίτηση για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Κατασκευαστών Αυτοκινήτων.

«Δεν υπάρχει ακόμη απόφαση», δήλωσε εκπρόσωπος της ACEA, καθώς απαιτείται «εδραιωμένη βιομηχανική παρουσία στην Ευρώπη».